Le groupe de Lyra voyage désormais vers le Nord, le daemon de Serafina (Kaisa) leur raconte qu’une vielle prophétie, ayant cours chez les Sorcières, parle de Lyra et de la manière dont elle devra faire face à son destin. Elle ajoute qu’elle ne sera pas seule sur son chemin tortueux mais qu’elle sera bientôt rejointe par un garçon perdu. Ce garçon, bien qu’elle ne le sache pas encore, se nomme Will Parry et vit dans un autre monde. En parallèle, dans son monde, Will rentre chez lui sans savoir qu’il est épié par Lord Boreal, qui a apparemment trouvé un moyen de changer d’univers, et un policier. Tous deux discutent de la famille de Will qui semble beaucoup intriguer le voyageur dimensionnel.
De retour dans le monde de Lyra, nous assistons à une conversation entre Coram et Serafina. Tous deux évoquent la bataille à venir, leur passé commun, leur fils et son décès. Si Serafina semble être parvenue à faire son deuil, ce n’est pas le cas de Farder qui éclate en sanglots à la mention de la mort de cet être tant aimé. La sorcière, bouleversée, s’approche de lui et l’embrasse tendrement avant de s’en aller, le laissant seul face à sa douleur. Dans le même temps, John Faa se rapproche de la fillette et lui demande de se servir de son aléthiomètre pour obtenir un maximum d’informations sur Bolvangar et ses défenses. Elle s’exécute mais apprend aussi que dans un village proche un fantôme sème la panique parmi les habitants. Elle en fait part à Coram et insiste sur la nécessité de faire un détour pour se rendre dans ce village. Coram refuse arguant qu’on ne peut pas détourner la compagnie pour une affaire de fantômes. Lyra décide alors d’en parler à Ma, dans l’espoir de la voir prendre son parti, tout en insistant bien sur le fait que l’aléthiomètre ne l’enverrait jamais sur une piste inutile et que faire ce détour ne revient pas à abandonner Billy. Ma semble lui donner raison aussi la fillette se rend-t-elle auprès de Lord Faa pour lui exposer sa requête. Ce dernier accepte à la condition qu’elle soit accompagnée par Iorek, il refuse cependant de détourner la compagnie mais accepte de dresser un campement pour une journée. L’ours en armure accepte et les deux amis promettent d’être de retour au plus tard la nuit suivante.
Ils sont partis depuis un long moment quand Lyra, profitant d’une pause, lui pose des questions concernant sa solitude compte tenu du fait qu’il n’ait pas de daemon. Il lui répond que son armure joue le rôle de son daemon et que les panserbjorne (les ours en armure) sont faits pour être seuls. Le daemon est réservé aux Humains. Ils discutent aussi de Svalbard et des dangers qui les guettent et Lyra lui fait part de son intention de délivrer son père, Lord Asriel, retenu prisonnier par les panserbjorne. Après cette discussion qui a fortement revigoré et intrigué Lyra, les deux amis parviennent enfin au village de pêcheurs où l’aléthiomètre voulait que sa propriétaire se rende. Elle comprend très vite que l’objet la pousse vers une cabane abandonnée. Effrayée mais déterminée à ne pas renoncer et connaître la vérité, elle y entre en laissant Iorek monter la garde. A peine entrée, elle tombe nez à nez avec un jeune garçon d’environ son âge. Alors qu’elle s’approche, elle reconnait Billy Costa et est médusée de voir à quel point il a changé. Le garçon semble déconnecté de la réalité, étranger à lui-même et ne cesse de marmonner. Soudain elle réalise avec effroi que son ami est seul. Son daemon, qu’il cherche désespérément, n’est pas avec lui ! Surmontant la peur que lui inspire cette découverte, elle le force à la suivre et le ramène au camp dans l’espoir que quelqu’un puisse lui apporter de l’aide. A leur retour, Tony et Ma se précipitent vers eux et entraînent Billy à leur suite dans leur tente pour prendre soin de lui-même s’ils comprennent immédiatement que le garçonnet n’en a plus pour très longtemps à vivre. Lyra voudrait les suivre mais Lee la retient et lui conseille d’aller dormir. La fillette, un peu réticente, accepte malgré tout. Quelques heures plus tard, elle est réveillée par Lee qui lui annonce la mort de Billy. Lee et Lyra se rendent alors aux funérailles de l’enfant dont l’enfant est brûlé sur un bûcher. La soirée se termine donc tristement et c’est avec une aura de désespoir que les campeurs regagnent leurs tentes pour la nuit.
Tout à coup, le calme de la nuit vole en éclats. Des hommes armés font irruption dans le camp, tuent plusieurs Gitans et kidnappent Lyra sous les yeux impuissants de ses amis occupés à se battre contre leurs agresseurs. Alors qu’ils s’éloignent du campement, la fillette comprend qu’ils l’emmènent à Bolvangar. A son arrivée, elle est introduite dans une imposante bâtisse où elle est reçue par le Dr Cooper qui lui demande son nom. Soucieuse de préserver sa réelle identité et espérant ainsi donner du temps aux survivants de l’attaque pour la retrouver, elle déclare s’appeler Lizzie Brooks. Elle est alors confiée aux bons soins de Nurse Clara qui la conduit, ainsi que Pantalaimon, dans un laboratoire pour leur faire passer des examens afin de vérifier qu’ils sont en bonne santé.
Pendant ce temps, dans le monde de Will, nous retrouvons Lord Boreal et son allié Thomas qui discutent de John Parry et du compte qu’il ouvert à la banque. Un compte qui est d’ailleurs bien rempli et qui fait penser à Carlo Boreal qu’il devait être averti de l’existence de la fenêtre permettant de passer d’un monde à un autre, et que lui-même emprunte, car sa disparition donne l’impression d’avoir été minutieusement orchestrée.
En parallèle, nous découvrons que Will ne mène pas une vie facile. En plus d’être malmené à l’école, le pré-adolescent doit vivre sans son père qui a disparu quand il était un enfant et qu’il n’a que très peu connu. Alors qu’il est sur le chemin du retour avec Madame Parry, cette dernière lui parle de son père et lui révèle à quel point il était un homme bon, aimant, gentil et doué en cuisine. Arrivés devant chez eux, elle réalise que leur porte a été forcée. Elle se précipite alors à l’intérieur pour s’assurer que son bien le plus précieux y est encore. Elaine, la mère de famille, montre alors à son fils un mystérieux écrin vert dont il ignorait encore jusqu’à l’existence. Elle lui affirme qu’il contient les dernières lettres que son époux lui ait adressées avant sa disparition. Le même soir, alors que son fils dort paisiblement, Elaine est réveillée et en profite pour faire rentrer son chat, Moxie, dans la maison. C’est alors qu’elle commence à prendre part quand elle constate qu’une voiture est garée dans sa rue et que les agents à l’intérieur semblent l’épier.
Le lendemain matin, Elaine est approchée devant chez elle par Lord Boreal, qui se présente sous le Charles Latrom, qui lui annonce connaître son époux, John Parry. Il essaye d’en savoir plus à son propos mais Madame Parry, apeurée, ne lui parle pas beaucoup. La seule chose qu’elle lui révèle est que son mari est décédé de longues années auparavant. Carlo feint la surprise et décide de jouer la carte de la gentillesse en lui remettant son numéro de téléphone en insistant sur la nécessité de le contacter si jamais elle a besoin de quoi que ce soit. Toujours terrifiée, Elaine décide de braver sa peur de quitter son domicile seule pour se rendre au cours de boxe de son fils. Ce dernier, à son arrivée, est en train d’affronter un camarade et perd son combat lorsqu’il note la présence de sa mère. Elle lui parle alors de l’étrange visite qu’elle a reçue et c’est au fils de rassurer la mère. Soulagée, celle-ci quitte les lieux. Dès son départ, elle est critiquée par l’adversaire de Will qui, pour se venger, se jette sur lui et le frappe. Un féroce combat s’engage alors et seule l’intervention de leur coach permet d’y mettre fin. A la fin de son cours, Will quitte le bâtiment et retrouve sa mère qui s’excuse de l’avoir importuné. Will ne lui en tient pas rigueur et, alors que sa mère s’éloigne un peu pour lui laisser le temps de récupérer ses affaires, il est approché par son coach. Celui-ci est inquiet vis-à-vis de l’état de santé d’Elaine et suggère qu’elle reçoive des soins médicaux appropriés. Will comprend tout de suite que cela impliquerait de chambouler le quotidien de sa mère, déjà fragile, et lui assure qu’elle va bien et n’a pas besoin de soins particuliers. Sceptique mais ayant compris qu’il a embarrassé son élève, le coach n’insiste pas mais lui assure que sa porte lui est toujours ouverte si jamais il a besoin de quoi que ce soit. De retour chez lui, Will s’occupe de sa mère et, au moment du coucher, s’apprête à monter lui souhaiter bonne nuit. Il passe alors devant la pièce où sa mère range le fameux écrin et, sa curiosité l’emportant sur la prudence, il s’approche du bureau sur lequel il trône. Précautionneusement, il attrape un feuillet et commence à le lire quand sa mère arrive. Pris sur le fait, il s’apprête à s’excuser quand sa mère le devance en lui assurant qu’il n’y a aucun mal quant au fait qu’il lise ces lettres. Will change finalement d’avis et refuse. Il embrasse sa mère et part se coucher.
