A Cittàgaze, Lyra se réveille et décide de se rendre à l'Oxford du monde de Will pour aller retouver Mary Malone et suivre l'avancée de ses travaux. Elle laisse donc un mot à Will pour l'informer de son absence et s'en va. A son réveil, celui-ci trouve son repaire vide et est donc forcé de reporter la discussion qu'il voulait avoir avec elle à propos de son père. Il souhaitait en effet lui demande de se servir de son aléthiomètre pour le localiser et en apprendre plus sur lui. Par ailleurs, il aurait aussi apprécier lui parler de son rêve concernant un étrange couteau et la Tour des Anges. Il décide alors d'aller de partir à sa recherche et ne remarque pas la note qu'elle lui a laissé. Au cours de son enquête, il se rend près de la Tour des Anges dans l'espoir de trouver des réponses à son rêve mais aussi son amie. Là, il voit Angelica qui semble regarder une personne vivant à l'intérieur de la Tour. Il s'approche alors d'elle et la questionne sur le bâtiment et apprend ainsi l'existence d'une Guilde y ayant vécu. Guilde qui était composée de chercheurs et philosophes y résidant et qui aurait fait pénétrer les Spectres dans ce monde.
A Oxford, Mary Malone reçoit la visite d'un inspecteur (Walters) qui cherche à en savoir plus sur la visite de Lyra la veille. Mary ne peut que faire de son mieux pour ne pas trahir la fillette et l'avertit du fait qu'elle soit recherchée dès qu'elle la voit arriver, peu après, à son bureau. Elle n'a cependant pas le temps de la faire fuir car elles sont repérées par Walters qui iniste pour leur parler. Il la questionne alors sur la raison de sa présence en ville, sur le fait qu'elle ne soit pas à l'école mais aussi sur ses liens avec Mary. Lyra fait comme elle peut pour éviter de trop en dire mais est prise complètement au dépourvu quand il lui demande si Will est avec elle. Ce n'est que trop tard qu'elle réalise qu'elle a répondu par l'affirmative. Mary notant ses regrets intervient alors et peret à la fillette de s'enfuir pendant qu'elle retient le policier. Alors qu'elle court aussi vite et aussi loin qu'elle le peut, elle croise Charles Latrom qui lui propose de la déposer où elle veut. Lyra accepte et il la laisse descendre à Summertown. En quittant la voiture, elle oublie son sac et est rappelée quelques instants après par Latrom qui le lui restitue. Après son départ, alertée par le poids étrange du sac (il est moins lourd), elle constate avec effroi que son aléthiomètre a disparu ! Latrom le lui a dérobé !
De son côté, après la fuite de Lyra, Mary recommence à travailler avec les Ombres à l'aide de sa "Grotte" mais échoue à obtenir des réponses malgré le fait qu'elle ait testé la méthode que Lyra lui avait montrée la veille. Desespérée, elle rentre chez elle où elle est peu après rejointe par sa soeur et ses neveux. Les deux femmes discutent du travail de Mary, de ses avancées et des espoirs que fonde la scientifique sur ses recherches. Le soir, alors qu'elle est couchée, Mary se sert de son I-Ching pour communiquer avec les Ombres et, à son bureau, la "Grotte" réagit.
A Cittàgaze, Will finit par découvrir le mot de Lyra et se précipite directement vers la fenêtre ouvrant sur son monde dans l'espoir de l'y trouver. Il la franchit rapidement et apprend ses mésaventures, Ayant tous les deux besoin de l'aléthiomètre, ils décident d'aller le reprendre et sdonc de se rendre à son domicile après avoir trouvé son adresse sur la carte de visite que Latrom avait laissée à Will lors de leur précédente rencontre.
A Oxford, les deux pré-adolescents doivent désormais passer le plus inaperçus possible jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'ils puissent se rendre au domicile de Latrom. Ils se rendent donc au cinéma où Lyra découvre avec bonheur les films et le plaisir qu'ils procurent ainsi que le pocorn. Elle lui parle aussi de Roger, son ami disparu, et lui avoue qu'elle donnerait tout pour lui parler une dernière fois pour s'excuser de l'avoir conduit à la mort. Plus tard, au domicile de Latrom, ce dernier révèle qu'il connait leurs véritables identités (n'oublions pas qu'ils s'étaient présentés sous un faux nom) et Lyra réalise alors qu'il vient de son monde ! Elle se rappelle en effet l'avoir aperçu à la fête donnée par Marisa le jour où elle-même s'est enfuie de chez elle. Ils essayent alors de le forcer à leur rendre le lecteur de symboles mais il refuse avant de se raviser et de leur proposer un marché : en échange de l'aléthiomètre, ils doivent lui remettre le Poignard subtil enfermé dans la Tour des Anges. N'ayant pas d'autre choix, ils acceptent.
En parallèle, Lee Scoresby prend la direction de l'Yenisei pour chercher Grumman. Arrivé dans le Nord, Lee interroge les habitants qu'il croise à propos de Grumman parce qu'il espère obtenir des réponses concernant sa localisation et sa vie. Il apprend alors que l'homme était connu dans les parages et était un chamane réputé mais qu'il est malheureusement décédé. Cette information est cependant contredite peu après par Sam Cansino qui luit avoir entendu des rumeurs indiquant qu'il a survécu au piège qui lui avait été tendu pour le tuer et l'enjoint à visiter l'Observatoire où il a travaillé. Là il se renseigne à nouveau sur Grumman et apprend de son collègue, le Dr Haley, qu'il était considéré comme un hérétique. N'obtenant pas plus d'informations, Lee s'en va mais est soudainement pris pour cible par des agents du Magisterium. Haley est tué et lui est fait prisonnier. Conduit au Samirsky Hotel, il est menotté et reçoit la visite de Mme Coulter qui le questionne à propos de Lyra. Elle cherche toujours à la localiser et pense qu'il sait où elle se trouve mais celui-ci refuse de répondre. Elle s'en va alors très en colère.
Ailleurs dans le Nord, Iorek Byrnison reçoit la visite de Kaisa (le daemon de Serafina Pekkala) qui l'informe que le Magisterium s'en est pris aux sorcières et que celles-ci cherchent Lyra qui a traversé le portail ouvert par Asriel. Iorek semble touché par ce qu'il entend mais il est principalement préoccupé par l'exode des Ours forcés de quitter leurs terres parce que la nourriture manque et que les dégâts occasionnés par la découverte d'Asriel les atteignent de plein fouet.
