Lyra a traversé le portail ouvert par son père en fin de saison précédente. Elle erre désormais dans un monde dépourvu d'adultes et qui a l'air abandonné : Cittàgazze. En explorant la ville, elle note la présence d'une imposante Tour en son sein puis elle décide d'établir son camp dans un café désaffecté. Elle est alors attaquée par derrière par un garçon. Elle parvient à prendre le dessus sur lui et ne le relâche qu'une fois qu'il s'est excusé de l'avoir agressée. Pour tenter d'établir de nouvelles bases entre eux, il se présente : c'est Will. Pantalaimon se présente alors et le fait qu'il parle surprend Wll. Lyra, elle, est surprise de constater que son compagnon n'a pas de daemon ! Elle prend peur, se rappelant de ces enfants qu'elle a vu sans daemon à Bolvangar, et elle prend la fuite. Will retrouve Pan et elle peu après sur la plage. Il s'excuse de lui avoir fait peur mais comprend sa réaction quand elle lui dit venir d'un monde où chaque être humain possède un daemon. Il explique alors que les daemons n'existent pas dans son monde. Ils décident néanmoins de s'allier et de partir explorer ensemble cette nouvelle terre.
Au cours de leur exploration, ils font la rencontre de deux fillettes (Angelica et Paola) qui leur parlent des Spectres : des êtres invisibles aux yeux des enfants mais qui s'en prennent aux adultes en dévorant leur âme. Leur présence a poussé les adultes à quitter Cittàgazze pour s'en éloigner un maximum afin de rester sains d'esprit et en vie.
Pendant ce temps, dans le monde de Lyra, c'est la panique à bord du Zeppelin qui transporte Marisa, le Cardinal Sturrock et le père MacPhail. Les deux hommes ne savent pas comment agir vis-à-vis de l'ouverture de la fenêtre et se disputent assez violemment quand Mrs Coulter intervient. Elle exige d'interroger la sorcière qui a été capturée pour en savoir plus et découvrir les plans de son ex amant. Comme souvent, elle obtient ce qu'elle désire et mène l'interrogatoire de Katja. Devant le silence de sa captive, elle use de la torutre en lui retirant une à une les aiguilles de sapin qui se trouvent sous sa peau.
Au même instant, les clans de sorcières sont réunis au Lac Enara pour délibérer de la conduite à tenir par rapport aux derniers évènements. Lee Scoresby a été convié, à titre exceptionnel, à cette rencontre par Serafina Pekkala parce qu'il était aux côtés de Lyra et veut se battre. Cette idée est d'ailleurs partagée par la reine Ruta Skadi, une alliée de longue date d'Asriel, qui estime que les sorcières doivent impérativement s'unir pour lutter contre le Magisterium. Elle précise qu'elle souhaite ardemment que ses soeurs traversent le portail pour partir à la recherche de Lyra, l'enfant de la prophétie. Sa proposition est finalement acceptée et un groupe de sorcières issues de différents clans est constitué avec pour mission de gagner cet autre monde. Ruta estime cependant qu'il n'est pas de son devoir de rester avec ses soeurs jusqu'au bout et leur indique sa volonté de les quitter en cours de route pour partir rejoindre Asriel et lui proposer l'aide des sorcières dans sa lutte contre l'Eglise et le Magisterium. Lee décide alors de partir, seul, sur les traces de Stanislaus Grumman car il a entendu dire qu'il possédait un objet capable d'aider Lyra. Avant son départ, Serafina lui remet une petite fleur en lui disant que s'il a besoin d'elle, il n'a qu'à la toucher pour qu'elle le retrouve.
Sur le chemin vers le nouveau monde, Ruta apprend l'existence de la sorcière prisonnière de Marisa et décide de se porter à son secours. A son arrivée, la captive est prête à tout révéler à propos de Lyra et de la prophétie. Pour éviter que cela ne se produise et abréger ces souffrances, Ruta la tue. Elle perd alors la protection de son sortilège, qui la masquait aux yeux des autres personnes présentes, et une rapide escamrouche éclate. Alors qu'elle prend la fuite, elle blesse le Cardinal Sturrock. Celui-ci décède peu après des suites de ses blessures, au grand bonheur de Marisa qui espère pouvoir faire nommer à la tête du Magisterium l'un de ses alliés : le père MacPhail.
A Cittàgazze, Will et Lyra se familiarisent l'un avec l'autre. Will apprend à Lyra la politesse et la cuisine, notamment à faire les omelettes, et Lyra essaye de le rendre fier d'elle car elle continue de le craindre parce qu'il n'a pas de daemon. Ils continuent pourtant, en dépit du fait qu'ils aient évoqué les points communs existant entre leurs mondes (dont leur ville de résidence, Oxford), à se cacher des choses. Will ne parle pas des lettres de son père à sa nouvelle amie et celle-ci ne lui parle pas de l'aléthiomètre. Poussée par la curiosité d'en savoir plus sur ce garçon, elle finit par l'utiliser et lui demander si elle peut faire confiance à Will et pour savoir qui il est. La réponse est la suivante : Will est un assassin et ils sont tous deux reliés à Cittàgazze.
Pendant ce temps, Will est victime d'étranges visions qui lui montrent la Tour et un poignard. Absorbé par ce qu'il voit, il n'entend pas le Spectre qui arrive derrière lui...
