A Cittàgaze, Will explique à Lyra qu'il doit retourner dans son monde pour s'assurer que sa mère va bien et poursuivre sa quête personnelle. Ne voulant pas la laisser seule, il décide qu'elle l'accompagnera mais, pour ce faire, elle doit impérativement adapter sa tenue et cacher Pan. Cela ne réjouit pas vraiment la fillette mais elle finit par céder, mue par son désir de le suivre et de découvrir un autre Oxford.
A peine ont-ils franchi la fenêtre les conduisant dans le monde de Will que Lyra est renversée par un chaffeur de voiture mais en sort indemne. Les deux enfants sont alors aperçus par Charles Latrom aka Carlo Boreal. Pendant que Will soigne la coupure au genou de Lyra, résultat de sa collision avec la voiture, elle décide de lui parler de l'aléthiomètre. Elle précise qu'il ne lui ment jamais et qu'elle l'a interrogé à son propos. Elle lui révèle ainsi qu'elle sait qu'il est un meurtirer mais aussi une personne digne de confiance. Inquiet que quelqu'un ait pu entendre ces propos, Will lui ordonne de se taire. Comprenant que s'encombrer de Lyra va le ralentir, il décide de la laisser explorer la ville pendant qu'il part se renseigner sur la santé de sa mère et vaquer à ses autres occupations. Will indique à son amie de le retrouver à 17h au Jardin Botanique avant de la quitter.
Livrée à elle-même, la fillette visite la ville et lui cherche des points communs avec son Oxford. A sa grande déception, il n'y a pas de Jordan College dans ce monde et elle ne peut donc pas interroger, comme elle l'avait espéré, les Erudits. Son attention est alors attirée par une affiche indiquant la présence d'une exposition consacrée au Nord au Musée Pitt-Rivers et elle décide de s’y rendre. Sur place, elle est fascinée par ce qu'elle voit et décide d'interroger son aléthiomètre afin de savoir si elle pourrait trouver de l'aide ici. La réponse est immédiate : l'universitaire qui l'aidera est dans un bureau dont la porte est marquée par une montagne. Il ajoute qu'elle devra se montrer honnête avec la personne qu'elle rencontrera et précise qu'elle doit aussi se concentrer sur la recherche du père de Will, qui est donc bien vivant contrairement à ce que croit le jeune garçon. Elle est alors remarquée par Latrom qui s'approche d'elle et l'interroge sur la raison de sa présence ici et sur son identité. Elle lui ment et il fait semblant de la croire : il la laisse partir. Elle se lance alors à la recherche de son Erudit et rencontre le Dr Mary Malone, chercheuse sur la matière noire. Lyra comprend très vite que sa matière noire est l'équivalent de sa Poussière. Elle suit donc les conseils de l'aléthiomètre et lui révèle toute la vérite à ce propos, ce qui laisse Mary pantoise. Pour lui prouver sa bonne foi, Lyra lui montre son aléthiomètre et le lui fait tester. A la demande de Mary, elle l'interroge à propos du précédent métier de la physicienne. Elle était nonne, ce qu'elle n'aurait jamais pu deviner sans son précieux instrument. Mary accepte alors de lui montrer la machine qui lui permet de communiquer avec les Ombres, des particules de matière noire. Elle appelle sa machine "la Grotte". Mary accepte de la laisser la tester et Lyra se rend compte qu'elle peut s'en servir si elle se plonge dans le même état d'esprit que celui dans lequel elle est lors de la lecture de son lecteur de vérité. Elle montre alors à Mary les possibilités infinies qui s'offrent à elle.
De son côté, Will va voir sa mère chez Mr Hanway. Il ne l'approche pas mais constate, avec plaisir et soulagement, qu'elle va bien. Rassuré, il se rend alors au rendez-vous qu'il a pris avec l'avocat de la famille pour obtenir des informations sur ce que son père lui a légué. Il apprend qu'il ne peut toucher son héritage qu'à la condition d'obtenir l'accord (via une signature) de multiples personnes dont ses grands-parents. Déterminé à entrer en possession de cet argent, il se rend chez eux et constate rapidement qu'il ne peut pas se fier à sa famille paternelle. En effet, il sent qu'ils lui mentent et c'est effectivement le cas : son grand-père avertit un inspecteur de police de sa présence sur place. Il décide donc de prendre la fuite et de rejoindre Lyra.
Lyra est toute excitée quand elle le rejoint et elle lui parle de sa rencontre avec Mary Malone. Le fait de voir Will abattu la coupe dans son élan. Elle lui parle alors de ce que lui a dit son aléthiomètre et de la révélation concernant son père. Mr Parry est toujours vivant et sa mission est d'aider son fils à le retrouver.
Dans le monde de Lyra, la mort du Cardinal Sturrock a fait grand bruit et les pontes du Magisterium se réunissent lors de ses funérailles. Le père MacPhail, parvenu à la tête du Magisterium par intérim, accuse ouvertement les sorcières de ce décès et promet qu'elles devront rendre des comptes aux autorités. Marisa semble satisfaite de ce qu'elle voit et entend, le pouvoir n'est plus très loin d'elle. Peu après les funérailles, elle est en pleine discussion avec MacPhail et le Père Graves (qui veut prendre la place de MacPhail) quand ils sont interrompus par l'arrivée de Lord Boreal. Il demande à Marisa des nouvelles de sa fille et de son daemon, il veut savoir si celui-ci a déjà pris sa forme définitive. Elle n'a pas le temps de répondre car le Dr Lanselius, le Consul envoyé par les sorcières pour calmer la situation, arrive pour plaider sa cause. Il n'est pas entendu car, du fait de son métissage (mère sorcière - père humain), il est autant considéré comme un être diabolique que les sorcières. Il est donc arrêté et jeté en prison.
Ailleurs, Serafina et Ruta discutent du décès du Cardinal. Les conséquences de cette mort pourraient être funeste pour elles et leurs clans mais Ruta persiste à affirmer que la nécéssité est de protéger la prophétie et l'enfant qui doit l'accomplir. Pour ce faire, Ruta clame que les 9 clans de sorcières doivent s'allier au plus vite et s'organiser pour détruire le Magisterium et mettre fin à son influence avant qu'il ne soit trop tard.
Il s'avère que Ruta a raison de se méfier car Marisa veille au grain. Jugeant que la position de son allié est loin d'être assurée, elle lui affirme qu'il doit faire ses preuves s'il veut prendre à plein temps la tête du Magisterium. Macphail ressasse ces paroles et finit par signer la déclaration autorisant le survol des clans des sorcières et le larguage de bombes incendiaires sur leurs terres. Il semble tout de même choqué par ses actions et fait pénitence en se brûlant la main avec une bougie. Pendant que MacPhail commet ses exactions, Marisa rend visite à Thorold qui est en prison. Ce dernier lui parle des plans d'Asriel et ajoute que Lyra a frnachi la frontière séparant leur monde du nouveau. Marisa décide alors de tout mettre en oeuvre pour la faire revenir à elle, quitte à voyager à son tour à travers le portail dimensionnel.
